融合配资 项立刚：关税大战有可能推动中国高科技发展，产业界推动国产替代
看到项立刚老师那篇关于关税战的文章，直接炸了！好多人都在讨论，说美国搞关税战融合配资，会不会把咱们的高科技产业搞垮？我当时也挺慌的，毕竟A股半导体股票跌得有点惨。
但后来看到一组数据，2023年咱们进口芯片的钱少了15.8%，国产芯片自给率超过30%了！哎，项老师说的还真有点道理，老美这波制裁，搞不好成了咱们科技自立的-神助攻-？
咱先剥开关税战的皮，看看里面啥情况。
咱们出口到美国的东西，像衣服、家具啥的，占了贸易总额快一半了。
但美国卖给咱们的，都是些高科技玩意儿，像芯片、飞机啥的，占了他们出口的62%。
这就好比咱们用牛仔裤换人家的芯片，这买卖怎么看都亏啊！所以，美国搞关税，其实是一把双刃剑。
他们给咱们300亿美元的电子产品加25%的关税融合配资，咱们立马反击，瞄准了33种美国的半导体材料，这些可都是咱们憋了七年劲儿想突破的领域。
有人说，国产芯片真的行吗？能顶替美国货？看看长江存储就知道了！2017年他们还因为被卡脖子，连光刻胶都搞不到。
但到了2023年，他们自己研发的128层3DNAND闪存，已经用在华为、小米的手机上了，全球市场份额从0涨到7%！更牛的是，美国禁止向咱们出口半导体设备那年，中微公司的等离子刻蚀机居然接了台积电3nm产线的订单！这些例子都说明，咱们的芯片产业已经从-实验室-走向-大工厂-了！
当然，事情也没那么简单。
我去深圳华强北转了转，有个做无人机的技术总监跟我诉苦，说FPGA芯片突然断供，三个月损失了2个亿的订单！这说明国产替代还是挺难的。
虽然2023年咱们半导体设备国产化率到了22%，但在EDA工具、特种气体这些方面，还得靠进口，依赖度超过85%。
不过融合配资，危机就是转机！国家集成电路产业投资基金二期已经投了214亿给北方华创这些企业，科创板这四年，半导体企业IPO融了2000多亿，这些钱正在帮我们补齐短板。
历史总是这么有意思。
2018年中美贸易战刚开始，咱们做芯片设计的公司只有178家，到2023年底，猛增到2216家！就像项老师说的，每个被迫退出中国市场的美企，都给咱们腾出了试错的空间。
应用材料公司因为出口管制丢了中芯国际的14nm订单，沈阳拓荆的设备立马补上；英伟达的特供AI芯片在国内卖不动，华为的昇腾910B处理器已经在百度文心一言里承担70%的算力了。
这可不是简单的山寨，而是根据市场需求的技术升级！2023年国产半导体设备厂商的研发投入强度快20%了，比国际巨头平均12%高多了！
从投资的角度看，这波博弈正在改变市场的游戏规则。
2024年第一季度，消费电子因为关税跌了12%，但半导体设备指数却涨了23%！为啥？中芯国际在北京建28nm晶圆厂，要买80亿的国产设备；华为海思重启麒麟芯片项目，正向晶瑞电材订购12英寸硅片。
这些都说明一个趋势：国产替代率每提高1%，就有200亿的市场！
不过，大家也别盲目乐观。
有些号称-突破7nm-的企业，研发人员平均年薪才8万，这哪能搞尖端技术啊？所以，关注国产替代概念股的时候，得仔细看看他们的专利（比如中微公司有1200项核心专利）和客户（比如沪硅产业的300mm硅片已经给长江存储量产了）。
我写完这篇文章的时候，正好赶上华为Pura70系列手机开售。
拆开一看，主控芯片国产化率95%了！三年前还不到30%呢！这也许就是对项老师观点最证明：咱们的科技发展，不是温室里的花朵，而是在风雨中磨砺出来的利剑！关税战总会过去融合配资，但那些在压力下完成替代的企业，一定会站在世界之巅！因为咱们最擅长的，就是把-卡脖子-变成荣誉勋章！
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